Invitar a tu equipo
Añadir miembros, elegir su rol y gestionar las invitaciones y las plazas.
Invita a tus compañeros a tu espacio de trabajo desde los ajustes, sección Team.
Invitar a un miembro
- Abre Settings → Team.
- Haz clic en Invite.
- Escribe la dirección de email y elige un rol.
- Envía la invitación.
La persona inicia sesión (o se registra) con esa dirección y luego acepta la invitación desde su pantalla de inicio.
Los roles
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Admin | Todo: equipo, facturación, ajustes, llamadas. |
| Manager | Dirigir las campañas y el equipo, ver las estadísticas de todos. |
| SDR | Hacer llamadas y cualificar sus propias llamadas. Crear y editar los guiones, si la opción está activada (ver abajo). |
| Solo lectura | Consultar sin modificar. |
Puedes cambiar el rol de un miembro en cualquier momento desde la lista.
Guiones: lo que pueden hacer los SDR
En Cuenta → Equipo, la opción «Los SDR pueden crear y editar los guiones» está activada por defecto. Los SDR pueden entonces crear un guion y editar cualquier guion del equipo (texto o PDF). Eliminar un guion y elegir el guion por defecto siguen reservados a managers y administradores. Un manager puede desactivar la opción en cualquier momento; los miembros de solo lectura nunca editan guiones.
Plazas y suscripción
Invitar a miembros requiere una suscripción activa (consulta Facturación). Cada miembro invitado añade una plaza a tu suscripción (+50 €/mes, prorrateada de inmediato).
Si alcanzas tu número de plazas, la invitación propone añadir una. Mantienes el control: no se añade nada sin confirmación.
Invitaciones pendientes y retirada
- Invitaciones pendientes: puedes revocar una invitación que aún no se haya aceptado.
- Retirar a un miembro: la persona conserva su cuenta, pero pierde el acceso a este espacio (más abajo, la diferencia con la desactivación).
Desactivar o eliminar a un miembro
Cuando un comercial deja el equipo, tienes dos opciones en el menú ⋯ de su fila (solo administradores):
| Desactivar | Eliminar | |
|---|---|---|
| Acceso al espacio (app, marcador, Claude) | Cortado de inmediato, la persona se desconecta | Cortado |
| Plaza facturada | Liberada | Liberada |
| Historial de llamadas | Se conserva | Se conserva |
| Filtros «Agent» del registro, tabla por comercial de Insights | Siguen presentes, con la marca «desactivado» | Desaparece de las listas |
| Vuelta atrás | Reactivar en un clic (vuelve a ocupar una plaza) | Volver a invitar por email |
En la mayoría de los casos, desactiva: sus llamadas siguen siendo filtrables y sus estadísticas visibles, sin acceso ni plaza pagada. Un miembro desactivado deja de recibir llamadas entrantes y ya no aparece entre las opciones de asignación.
Conviene saber
- No puedes desactivar al último administrador activo ni a ti mismo.
- La reactivación se rechaza si todas tus plazas de pago ya están ocupadas: añade una plaza o libera una antes.
- Su rol se conserva y vuelve a aplicarse al reactivarlo.
¿No llega el email de invitación?
La invitación sigue siendo válida: la persona puede iniciar sesión con el email invitado y aceptarla desde el inicio. Si hay algún problema de envío, contáctanos.