Inviter son équipe
Ajouter des membres, choisir leur rôle, gérer les invitations et les sièges.
Invitez vos coéquipiers dans votre espace de travail depuis les réglages, section Équipe.
Inviter un membre
- Ouvrez Réglages → Équipe.
- Cliquez sur Inviter.
- Saisissez l'adresse e-mail et choisissez un rôle.
- Envoyez l'invitation.
La personne se connecte (ou s'inscrit) avec cette adresse, puis accepte l'invitation depuis son écran d'accueil.
Les rôles
| Rôle | Peut faire |
|---|---|
| Admin | Tout : équipe, facturation, réglages, appels. |
| Manager | Piloter les campagnes et l'équipe, voir les stats de tous. |
| SDR | Passer des appels et qualifier ses propres appels. Créer et modifier les scripts, si l'option est activée (voir ci-dessous). |
| Lecture seule | Consulter sans modifier. |
Vous pouvez changer le rôle d'un membre à tout moment depuis la liste.
Scripts : ce que peuvent faire les SDR
Dans Compte → Équipe, l'option « Les SDR peuvent créer et modifier les scripts » est activée par défaut. Les SDR peuvent alors créer un script et modifier n'importe quel script de l'équipe (texte ou PDF). Supprimer un script et choisir le script par défaut restent réservés aux managers et administrateurs. Un manager peut désactiver l'option à tout moment ; les membres en lecture seule ne modifient jamais les scripts.
Sièges et abonnement
Inviter des membres nécessite un abonnement actif (voir Facturation). Chaque membre invité ajoute un siège à votre abonnement (+50 €/mois, au prorata immédiat).
Si vous atteignez votre nombre de sièges, l'invitation propose d'en ajouter un. Vous gardez le contrôle : rien n'est ajouté sans confirmation.
Invitations en attente & retrait
- Invitations en attente : vous pouvez révoquer une invitation non encore acceptée.
- Retirer un membre : la personne conserve son compte mais perd l'accès à cet espace (voir ci-dessous la différence avec la désactivation).
Désactiver ou supprimer un membre
Quand un commercial quitte l'équipe, vous avez deux options dans le menu ⋯ de sa ligne (administrateurs uniquement) :
| Désactiver | Supprimer | |
|---|---|---|
| Accès à l'espace (app, dialer, Claude) | Coupé immédiatement, la personne est déconnectée | Coupé |
| Siège facturé | Libéré | Libéré |
| Historique d'appels | Conservé | Conservé |
| Filtres « Agent » du journal, tableau par commercial d'Insights | Toujours présent, marqué « désactivé » | Disparaît des listes |
| Retour possible | Réactiver en un clic (reprend un siège) | Réinviter par e-mail |
Dans la plupart des cas, désactivez : ses appels restent filtrables et ses statistiques visibles, sans accès ni siège payé. Un membre désactivé ne reçoit plus d'appels entrants et n'apparaît plus dans les choix d'assignation.
À savoir
- Vous ne pouvez pas désactiver le dernier administrateur actif, ni vous-même.
- La réactivation est refusée si tous vos sièges payés sont déjà occupés : ajoutez un siège ou libérez-en un d'abord.
- Son rôle est conservé et s'applique de nouveau à la réactivation.
L'e-mail d'invitation n'arrive pas ?
L'invitation reste valide : la personne peut se connecter avec l'e-mail invité et l'accepter depuis l'accueil. En cas de souci d'envoi, contactez-nous.